Зачем проверять иностранного контрагента
Затем же, зачем и «русского собрата». Чтобы не нарваться на мошенников и не получить проблемы от госорганов.
Причем сделка с нечестным бизнесом из-за рубежа обернется бóльшими сложностями, чем с отечественными аферистами и вот почему:
- судебные разборки окажутся дороже и, вероятно, дольше, ведь судиться будете в иностранном государстве. Там свои законы и обычаи, которые досконально знают лишь местные юристы, поэтому придется раскошеливаться на них. А еще на переводчиков, зарубежные командировки штатных сотрудников, нотариальные удостоверения переводов, апостили и прочее;
- импортная сделка попадает в поле зрения налоговиков, таможенников, банкиров, экспортных и валютных контролеров. Чем больше проверяльщиков, тем выше риск, что они отыщут нарушения и накажут за них штрафами и даже уголовной ответственностью. Например, за незаконную валютную операцию оштрафуют на 20–40% от суммы сделки, а в особо тяжелых случаях посадят в тюрьму на пять лет (ч. 1 ст. 15.25 КоАП, п. «г» ч. 2 ст. 193 УК).
Чтобы узнать, как проверять российских бизнес-партнеров, читайте статью «Проверка контрагента на благонадежность: зачем это нужно, какие бесплатные сервисы помогут, как оформить результат проверки и что прописать в регламенте». Из нее сможете скачать памятку с бесплатными проверочными сервисами, Excel-отчет о проверке и регламент.
Что проверять и где найти эту информацию
Ваша задача – убедиться, что контрагент реален и выполнит договорные условия. Поэтому узнайте про него вот что:
- зарегистрирован ли он в реестре своего государства – аналоге наших ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- как долго работает;
- не банкротится, не ликвидируется и не реорганизуется ли он;
- достоверны ли платежные реквизиты;
- есть ли разрешения, лицензии, сертификаты или что-то такое, если они требуются для его деятельности, например, китайским компаниям нужна лицензия на экспорт;
- кто от его имени вправе подписывать договоры, акты, отгрузочные документы;
- где находятся офис, производство, склад;
- сколько у него сотрудников;
- сколько долгов, есть ли в их числе просроченные и налоговые;
- часто ли судится и по каким причинам;
- оформлены ли права на используемый товарный знак;
- какова деловая репутация и чем он ее подтвердит;
- каковы гарантии его платежеспособности.
Эту информацию можно отыскать в трех источниках:
- Документы самого контрагента.
- Поездка представителя в офис потенциального партнера.
- Специальные сервисы.
Давайте разберемся с каждым источником подробнее.
Документы самого контрагента
Какие плюсы. Это бесплатно и, скорее всего, быстро. Отправляете по email список нужных документов – получаете от партнера их сканы.
Запросите такие документы:
Какие минусы и как их ослабить. Сканы легко подделать. А еще документы будут на иностранном языке – придется переводить.
Чтобы не заполучить фальшивки и самим не искать переводчика с суахили, сделайте так:
- запросите документы с апостилем – специальным штампом, который ставят госорганы и который подтверждает подлинность;
- попросите перевести документ на русский, а правильность перевода пусть заверит местный нотариус;
- узнайте, кто вправе подписывать документы по законам страны-контрагента. Сверьте узнанное с фактической подписью и запросите доверенность на право подписи у этого человека. Пусть она будет нотариально заверенной или с апостилем;
- проверьте качество печатей на документах. Буквы и цифры должны быть четкими, а написанное должно совпадать с реквизитами компании из официальных баз. Про базы расскажем чуть дальше.
Поездка представителя в офис контрагента
Какие плюсы. Можно воочию увидеть цеха и склады, оценить качество товаров, прикинуть компетентность персонала.
Какие минусы и как их ослабить. Могут не пустить по объективным причинам, например, из-за коронавируса в Китае некоторые города были закрыты. А еще могут обмануть такими способами:
- снять арендованное помещение на дни вашего посещения и показывать вам чужое имущество. И даже нанять подставного менеджера, который напустит пыли в глаза. Чтобы понять не врут ли вам, задавайте побольше вопросов «на знание местности», например, где тут запасный выход, туалет, столовая; какой транспорт стоит в гараже; какие погрузчики используются и т.п.;
- договориться с вашим представителем – особенно если он из местных, что сами пришлют ему фото и видео из офиса и производства. А он пусть никуда не ездит, а просто отправит вам готовые файлы. Чтобы защититься от такого мухлежа, попросите представителя фотографировать и записывать видео с собой в кадре на фоне зданий и помещений контрагента.
Специальные сервисы
Какие плюсы. Сервисов много. Есть бесплатные и даже на русском, сразу по всем странам или только по конкретным.
Какие минусы и как их ослабить. На бесплатных ресурсах приводится лишь часть данных, например, нет ФИО директора или финансовой отчетности. Собирать информацию нужно по нескольким сервисам, а это затратно по времени. Если сервисы иноязычные, тогда придется полагаться на переводчики от Google или Яндекс, чтобы понять, где там поисковая строка и что туда вписывать. Те же сложности будут с результатом поиска: сервис выдаст его на иностранном языке, который надо как-то разобрать.
Вот, к примеру, как встретит вас сервис Qixin с данными о китайских поставщиках:
С переводом от Google, конечно, лучше, но вопросы все равно остаются:
Минус платных сервисов – их платность. Цена проверки зависит от страны контрагента и может оказаться ощутимой. К примеру, за анализ одной компании из Турции или Армении в Контур.Фокус берут больше 8000 рублей:
Причем результат придется подождать, а перевод на русский оплатить плюсом:
Сервисов так много, что мы решили написать про них два отдельных раздела. В первом расскажем про общие базы для контрагентов из разных стран. А во втором – про те, что выдают сведения по бизнесу одного государства, например, только Казахстана или Беларуси.
Все сервисы собрали в одной памятке с кликабельными ссылками, которую предлагаем скачать: Сервисы для проверки зарубежного контрагента.
В каких общих сервисах проверить зарубежного контрагента
Общие сервисы показали на схеме. Подробности о них расскажем после нее.
Где искать общие сведения
DNB. Ресурс содержит данные о 280 млн компаний. Чтобы попасть в него из России, нужен VPN.
Бесплатно узнаете краткую информацию о бизнесе: местоположение, ФИО руководителя, отрасль, адрес сайта. А за деньги получите дату регистрации, список контактов, финансовую отчетность, кредитный отчет, бизнес-риски. Подписка на полный функционал стоит 49$ в месяц.
- Kompass. Это агрегатор данных о 53 млн компаний из 70 стран. Он показывает:
- адрес фирмы;
- год создания;
- уставный капитал;
- фамилию руководителя;
- номер телефона и сайт.
В карточках каких-то компаний части данных нет. К примеру, мы искали Яндекс и Bayers и получили сильно разнящиеся результаты:
Opencorporates. Сервис обобщает данные о 223 млн компаний. Это бесплатный ресурс, но нужна регистрация, чтобы увидеть полную информацию о бизнесе.
Здесь узнаете, где находится организация и действует ли он. А еще поиск выдаст не только саму компанию, но и всех связанных с ней лиц. Например, вот что мы увидели по запросу «Yandex»:
Открыли третью по счету ссылку и получили такую справку:
Еще из интересного – список дочерних компаний, если они есть:
Где найти информацию о товарных знаках
База Федерального института промышленной собственности. Здесь отыщете товарные знаки контрагента, которые он зарегистрировал в России. Если они есть, значит, это серьезная компания. Несерьезная не станет тратить время и деньги на регистрацию интеллектуальной собственности.
Для поиска выбирайте базу «Российские товарные знаки», нажимайте на «Перейти к поиску» и в «Основной области запроса» пишите название контрагента.
Мы написали «Рахат» – это казахская кондитерская фабрика – и получили вот что:
Из 201 результата в выдаче к фабрике относятся только первые восемь позиций. Но в любом случае это подтверждает, что компания существует и официально представлена в РФ.
Международная база товарных знаков. В этом сервисе поиск ведется среди 113 млн товарных знаков из ЕС и других стран. Поэтому если ничего не нашли в российской базе ФИПС, заходите сюда. Возможно, контрагент не регистрировал бренд в России, но есть зарубежная регистрация.
В поисковую строку мы опять вбили «Рахат». Нашли, что товарный знак казахского производителя зарегистрирован в Грузии:
По каким национальным сервисам пробить импортного контрагента
В других странах тоже есть сервисы навроде отечественных Прозрачный бизнес или Электронное правосудие. Дальше расскажем, по каким базах пробить контрагентов из:
- Казахстана;
- Беларуси;
- Узбекистана;
- Китая.
Проверка контрагента: Казахстан
Узнайте у потенциального контрагента из Казахстана его БИН – бизнес-идентификационный номер налогоплательщика. Это аналог российского ИНН. Он пригодится для поиска партнера по базам. Вот по этим.
Бюро национальной статистики. Здесь найдете:
- название;
- дату регистрации;
- основной вид деятельности;
- юридический адрес;
- ФИО руководителя.
Сайт открывается на русском, а результат поиска выглядит так:
Комитет государственных доходов. Это сайт казахского Минфина и здесь есть такие сервисы для проверки контрагента:
Из плюсов – русскоязычная версия сайта. Из минусов – медленный поиск, куча проверок навроде «Выберите все квадраты с лестницами», а еще не всегда полная информация. Например, «Поиск налогоплательщика» показывает пустую таблицу с уплаченными налогами. Мы проверяли несколько компаний, но налоговых отчислений по ним так и не увидели.
Государственные закупки Республики Казахстан. Если бизнес-партнер был государственным поставщиком, то информация о нем попадет в реестры закупок. На сайте госзакупок найдете пять сервисов:
Сервисы русскоязычные, работают быстро, и именно тут в реестре налоговых отчислений мы узнали, сколько налогов платит АО «ЛОТТЕ Рахат».
Реестры результатов интеллектуальной деятельности. На сайте Национального института интеллектуальной собственности Казахстана ищите товарные знаки, изобретения и прочие нематериальные активы партнера.
Сначала выбирайте реестр для поиска. Затем в поле «Владелец» вводите название компании, причем лучше ключевое слово. К примеру, по полному наименованию «АО ЛОТТЕ Рахат» ничего не нашлось, а по сокращенному «Рахат» вышло так:
АО «ЛОТТЕ Рахат» производит кондитерку. Поэтому сервис показал товарные знаки конфет и прочих сладостей.
Реестр должников. На сайте казахского Минюста посмотрите долги контрагента по исполнительным производствам. Для этого на вкладке «Реестр должников и запретов» вводите БИН для юрлиц или ИИН – для «физиков»:
Результат поиска увидите сверху в правом углу:
Банк судебных актов. Приводим эту ссылку на тот случай, если вы знаете казахский. Мы его не знаем, а переводчик от Google и Яндекс тут почему-то не работает. Поиск по БИН выдал вот такое:
И мы не придумали, что делать с этим дальше. А вообще ресурс полезный, потому что на нем можно отыскать судебные дела с участием контрагента.
Проверка контрагента: Беларусь
В Беларуси аналог нашего ИНН зовется УНП – учетный номер плательщика. Узнайте его у контрагента или поищите в интернете, чтобы по нему пробивать потенциального партнера в белорусских сервисах.
Единый государственный реестр. Бесплатно этот сервис не работает, поэтому мы не смогли его протестировать. Зато узнали цены и сроки подготовки выписки. На момент написания статьи они такие:
Если не хотите платить, тогда есть два варианта.
Первый – пусть выписку предоставит белорусский контрагент. Причем в формате pdf с цифровой подписью и текущей датой. Уточните для него этот момент, так как электронная выписка может формироваться и без ЭЦП:
Второй – сформируйте «лайтовый» вариант выписки в Поиске юрлиц и предпринимателей. Для этого сначала отыщите компанию по УНП, а потом запросите по ней дополнительную информацию. Выглядит это так:
В итоге получите выписку, в которой нет директора, учредителей и филиалов, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Вот фрагмент такого варианта:
Ниже будут графы про ликвидацию, банкротство, реорганизацию и изменения в уставе.
Министерство по налогам и сборам. Здесь есть сервисы:
Реестр плательщиков покажет, платил ли контрагент налоги за последний год:
В базе по налоговым долгам увидите, сколько контрагент должен государству:
Государственные закупки Республики Беларусь. Тут есть два реестра. В один попадают аккредитованные участники госзакупок, в другой – те, кто сплоховал в поставках государству:
Минус первого реестра в том, что в нем не работает поиск, ну или мы его не нашли. А вручную искать компанию на 1 249 листах – это не лучшая идея.
В списке ненадежных поставщиков поиск есть, но немного завуалированный. Ищите контрагента через фильтр:
Сведения о результатах интеллектуальной деятельности. На сайте Национального центра интеллектуальной собственности поищите, какие нематериальные активы зарегистрированы на контрагента.
Ищите по-всякому. Например, если забить «Коммунарка» в поле «Владелец», то будет пусто. А если в поле «Товарный знак», то получим такое:
И напоследок скажем вот что. Отыскать судебные споры с участием белорусского контрагента сложно. В Банке судебных решений нет поиска по УНП или названию компании. А для работы с Электронным правосудием нужно сначала зарегистрироваться на сайте, а потом указать суд, в котором рассматривалось дело компании или предпринимателя. Без этого поиск не работает:
Если пройдете квест с регистрацией и угадаете суд, тогда увидите только резолютивную часть решения, что тоже не очень для тех, кто любит детали.
Проверка контрагента: Узбекистан
Для проверки узбекского контрагента узнайте его ИНН. По нему отыщете партнера на таких ресурсах.
Единый госрегистр предприятий и организаций. Это сайт от Госкомитета по статистике Республики Узбекистан. На нем найдете быстроработающий сервис на русском языке, который покажет:
- дату регистрации компании;
- виды деятельности;
- размер уставного капитала;
- ФИО учредителей и руководителя.
Вот каким будет результат поиска:
Республиканский Налоговый комитет. На сайт узбекских налоговиков мы попали лишь с VPN. Зато, когда попали, то дальше все пошло как по маслу.
Здесь есть два проверочных сервиса:
Вводите ИНН контрагента и узнаете, платит ли он налоги и не мухлюет ли с местным НДС.
BIRYUZA GROUP, которую мы проверяли, нет в списках должников и мухлежников. А коэффициент разрыва при уплате НДС равен 0,2, причем покрашен зеленым. Наверное, это хорошо:
Знатоки бизнеса с Узбекистаном говорят, что проверка по этим двум сервисам очень важна. И если партнер оказался в числе сомнительных, то не стоит с ним связываться.
Это справедливо, потому что узбекские налоговики считают сомнительными тех, кто:
- не заплатил налоги на 100 млн сумов и больше;
- менял юридический адрес три раза за год и больше;
- очень много продал в первые месяцы после открытия бизнеса;
- занизил количество сотрудников;
- хранил и реализовывал неучтенные товары;
- начал банкротство из-за слияния с компаниями, у которых есть налоговые долги;
- сидит по одному адресу с тремя и более банкротами или высокорискованными налогоплательщиками;
- заключал мнимые сделки, чтобы не платить налоги.
Информационный портал госзакупок Республики Узбекистан. Здесь узнаете, был ли контрагент поставщиком государства и как справился с оказанным ему «высоким доверием». Ищите контрагента по двум реестрам:
Сервисы русифицированы, а поиск в них понятный. Если найдете потенциального партнера среди участников госзакупок, то считайте его надежным, потому что до допуска к торгам он проверялся госорганами.
Поиск торговой марки. Здесь узнаете, есть ли у контрагента зарегистрированная торговая марка. Если есть, значит, можно ему верить – конторы-однодневки не заморачиваются с регистрацией интеллектуальной собственности.
Чтобы искать было проще, переведите страницу на русский. А в поисковом поле выбирайте имя или ИНН отправителя:
Результат будет таким:
Портал госуслуг. Тут про контрагента можно узнать такое:
А еще можно получить личную карту юрлица.
Но для доступа к этим данным нужна регистрация на узбекских Госуслугах. Для иностранцев система запрашивает какой-то ЖШШИР, который выдают в отделе миграции:
Выходит, с наскоку к базам данных не подобраться.
Проверка контрагента: Китай
Проверка китайского контрагента по интернет-сервисам – это задача со звездочкой. Если не знаете китайский, то дело пойдет туго. И даже переводчики от поисковиков не помогут.
Но если вы не привыкли пасовать перед сложностями, тогда держите ресурсы, где, по идее, можно найти данные о партнере из КНР. И заодно наши комментарии про то, откуда ждать подвоха.
Национальная система распространения кредитной информации. В источнике, где мы отыскали ссылку на сервис, говорится, что он покажет:
- сферу деятельности бизнеса;
- его законного представителя;
- отметки в черных списках.
Достаточно лишь ввести название контрагента, и он перед тобой как на ладони.
Проверим, так ли это. Заходим на сайт. Переводим его на русский. В поисковую строку пишем Xiaomi – первый «китаец», что вспомнился. И сразу же попадаем в ловушку. Перед выдачей результата, сайт предлагает расположить три китайских иероглифа в «буквенном» порядке:
То ли речь про алфавит, то ли надо иероглифами описать картинку – мы не поняли. Но не отчаялись и решили вбить в строку китайское название другого предприятия – 中国食品工业协会. С ним дело пошло лучше – нам предложили нажимать на иероглифы по указанному порядку:
С этим заданием мы справились и получили кредитную информацию о контрагенте:
Переключение по трем верхним вкладкам в этой таблице ничего не меняет. Равно как ничего не рассказывает о потенциальном партнере. А он, меж тем, – реально существующая ассоциация производителей продуктов питания China National Food Industry Association. В общем, сами видите, этот сайт – не помощник в проверке контрагента.
Китайская платформа раскрытия информации о банкротствах. Тут попробуем узнать, а не банкрот ли наш потенциальный партнер. В поисковую строку пишем иероглифами название компании, переводим результат на русский и вот что получаем:
Открываем первую ссылку и встречаем непереводимый текст. Непереводимый в том смысле, что вызвать переводчик не выходит, скопировать написанное – тоже:
Экспертное исследование корпоративной информации. Это условно бесплатный ресурс с данными о китайских организациях и предпринимателях. На платном тарифе якобы выдает данные о судебных спорах, учредителях и рисках.
Здесь сложность в том, что для работы с ресурсом нужна регистрация. А для нее нужен китайский номер телефона:
В общем, опять промах.
Торговое представительство России в Китае. На сайте с раритетным дизайном из 2007-го есть вкладка Информация для экспортера. Здесь нет проверки контрагентов, но есть ссылки на тех, кто поможет собрать сведения о партнере:
- само Торгпредство;
- юристы и консультанты, в том числе русскоговорящие китайцы;
- специалисты по проверке производства и приемке оборудования – смотрите их на странице 28.
А еще есть списки крупных предприятий КНР лесной и пищевой промышленности.
Китайские торговые площадки Alibaba.com и Made-in-China.com. Здесь ищите поставщиков, которые работают с этими торговыми площадками. Агрегаторы проверяют их, а данные выкладывают в открытый доступ. На Alibaba это выглядит так:
Проверка контрагентов из других стран
Когда-то на сайте ФНС был список интернет-адресов для официальных реестров юрлиц и предпринимателей из разных стран. Но сейчас его нет – страница открывается с ошибкой 404. Поэтому мы сами составили его для 20 государств.
Знайте, что некоторые сайты открываются только через VPN. На момент написания статьи все ссылки рабочие.
Таблица. Проверка зарубежного контрагента в национальных регистрационных базах
|
Адрес реестра в стране |
|
Пока писали эту статью, открыли десятки интернет-страниц и оценили столько же сервисов. По итогу скажем так: самый понятный и современный интерфейс на сайтах Узбекистана. Самим проверить контрагента из этой страны не составит труда.
С Казахстаном и Беларусью тоже в принципе все просто. Правда, эстетам от дизайна посоветуем смотреть на их пестрые сайты вполглаза.
А вот с самостоятельной проверкой китайцев через интернет даже не заморачивайтесь. Ну или заморачивайтесь, если любите квесты с подбором иероглифов, регистрацией на фейковые телефонные номера и особо чтите винтажный дизайн начала 2000-х. Пожалуй, лучшим решением для проверки китайского партнера окажется знающий специалист, который наловчился «чекать» бизнес из Поднебесной.
Чтобы оставить комментарий пожалуйста Авторизуйтесь