Раз в десятилетие, а может даже и в 30 лет, возникает такой набор возможностей и рисков, которые сейчас есть на российском рынке. Отечественный рынок информационных технологий находится на стадии активного развития, особенно после отъезда зарубежных поставщиков из России в 2022 году. Для многих ИТ-предпринимателей такой шанс выпадает только один раз в жизни и им надо уметь воспользоваться. Не все это смогут и похоже нас ждет передел рынка.
Динамика развития российского ИТ-рынка
Российский рынок информационных технологий постепенно растет с 2014 года. Однако после геополитических событий и ухода западных ИТ-вендоров в 2022 году российский ИТ-рынок сильно изменился. Согласно подсчетам аналитиков Yale University, за 2022 и 2023 годы прекратили работу на территории России 1028 иностранных компаний, 200 из которых занимались информационными технологиями. Ассортимент ИТ-систем значительно сократился и неудивительно, что в первый год после отъезда зарубежных игроков объем российского ИТ-рынка сократился. Но насколько?
Как оказалось, не на много. Так, по данным ассоциации РУССОФТ, в 2022 году отечественный рынок сократился на 3% (рис. 1). По данным аналитического центра TAdviser в 2022 году падение ИТ-рынка было чуть больше – 4,5% (TAdviser вычисляет объем ИТ-рынка в рублях без учета оборота пользовательской электроники, услуг связи и специализированных розничных сетей). И это очень хороший результат.
Рис. 1. Рис. Динамика российского рынка ИТ 2017-2022, млрд. долл. Источник: Минцифры, РУССОФТ
Например, аналитическая компания IDC во втором квартале 2022 года прогнозировала падение российского рынка информационных технологий к концу 2022 года почти на 40%. Да, в 2022 году произошло резкое падение продаж в России ПО иностранных вендоров (в среднем на 62%). Но на этом фоне резко выросла выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов.
Продажи софтверных компаний на внутреннем рынке увеличились значительнее, чем обвалился их экспорт: выручка от работы в России поднялась на 37,1% до 1,117 трлн. руб. В результате, по итогам 2022 года совокупный оборот российских поставщиков ПО увеличился на 6,7% до 1,661 трлн. руб. (данные РУССОФТ). То есть уход иностранных поставщиков не стал для российского ИТ-рынка столь катастрофичным, как это казалось летом 2022 года.
И уже в 2023 году ИТ-рынок показал очень существенный рост. По данным РУССОФТ и Strategy Partners ИТ-рынок в целом вырос на 12%. Последние четыре года российский IT-рынок опережал мировой по темпам роста в среднем более чем в два раза — на 12% в год против 5% в долларовом выражении (оценки Strategy Partners). Быстрее остальных сегментов развивалась сфера ПО и ИТ-услуг: в среднем на 18% в год в период 2020–2023 годы (рис. 2).
Рис. 2 Динамика объема российского ИТ- рынка, 2020-2024. Данные и прогноз РУССОФТ и Strategy Partners
Динамика ИТ-рынка в 2023 и 2024 годах показывает, что между 2022 и 2023 годами сильно изменились настроения российских заказчиков. Если в 2022 году многие компании находились в кризисе, действуя в режиме строгой экономии ради выживания, то в 2023 году наблюдается рост оптимизма. Все больше клиентов готовы инвестировать в развитие, запуск новых продуктов и трансформацию бизнеса.
Российский ИТ-рынок вырастет в два раза к 2030 году
Кроме того, прогнозы свидетельствуют о сохранении высоких темпов роста. Согласно оценкам аналитиков Strategy Partners, ИТ-рынок в России продолжит развиваться с двузначным показателем роста до 2030 года. Согласно их прогнозам, к 2030 году объём ИТ-рынка России (включая программное обеспечение, оборудование, услуги по разработке и техподдержке) увеличится вдвое — с текущих 3,5 трлн. рублей до 7 трлн. рублей (рис.3). По прогнозам Strategy Partners, рынок оборудования вырастет до 4,2 трлн руб., сегмент ИТ-услуг и ПО — до 2,8 трлн руб. А среднегодовой темп роста составит 12%. Конечно, этот прогноз предполагает, что не произойдут какие-то экстраординарные события и не прилетят новые «черные лебеди», которые сильно повлияют на драйверы роста российского ИТ-рынка или не возникнут новые.
Рис. 3. Прогноз развития российского ИТ-рынка до 2030 года. Оценка Strategy Partners
Итак, российский ИТ-рынок будет устойчиво расти, причем его темпы развития опережают мировые. Да, рост ИТ-рынка на уровне 8%, а рынка ПО и услуг – на 18% в год, может показаться не очень высоким, в условиях текущей ключевой ставки Банка России в 21% и перспектив ее еще большего повышения. Однако в долгосрочной перспективе такие показатели роста – это огромная возможность. Такая динамика способствует значительному накоплению результатов, что в течение нескольких лет может привести как к двукратному, так и более существенному увеличению масштабов компании.
Компании смогут увеличивать выручку не только за счет внутренней эффективности или уникальных преимуществ, но и благодаря самому росту рынка, который стимулирует дополнительный спрос. Это открывает большие возможности на рынке, но, одновременно, создает новые вызовы, усиливая конкуренцию
Что же питает столь быстрый рост российского ИТ-рынка? Эксперты выделяют три главных драйвера.
Импортозамещение
Отдельно стоит поговорить о влиянии импортозамещения на ИТ-рынок. В ряде ниш произошел отказ от систем западных вендоров, что повлияло на рост рынка. Например, в сегменте СУБД, в котором до 2022 года доля иностранных поставщиков оценивалась в 80%, компания PostgreSQL добилась феноменального роста и продолжает активно развиваться, что стало прямым следствием импортозамещения. Огромных успехов добилась компания 1С на рынке корпоративных приложений и ERP, существенно укрепив свои позиции на корпоративном рынке.
По словам экспертов, знакомых с результатами деятельности компании, в 2023 году было продано более 1,5 новых рабочих мест в приложениях на платформе 1С:Предприятие». И это несмотря на то, что и до 2022 года 85% российских компаний использовали те или иные бизнес-приложения 1С. В денежном выражении рост в 2023 году составил более 20%. По оценкам экспертов 1С продолжила столь же активно развивать свой бизнес и в 2024 году.
Однако в очень большом количестве направлений еще есть значительная доля ИТ-систем западных вендоров, а значит большой потенциал для российских ИТ-вендоров. По данным исследования ФРИИ, 36% респондентов утверждают, что на рынке вообще отсутствуют отечественные альтернативы (рис. 4). То есть более трети рынка имеет значительный потенциал для бизнеса в ближайшие 3-5 лет, поскольку еще не охвачены предложениями российских поставщиков. Именно здесь следует сосредоточить усилия на разработке новых продуктов. Кроме того, качество российских ИТ-решений еще далеко не на должном уровне. 64% клиентов отмечают, что существующие продукты не удовлетворяют их требованиям по качеству. И необходимость повышать качество российских ИТ-решений также будет «толкать» рынок вперед.
Рис. 4. Трудности, которые испытывают российские компании при импортозамещении. Исследование ФРИИ, 2024
В полной мере потенциал импортозамещения для роста ИТ-рынка будет реализован лишь тогда, когда отечественные разработчики смогут предоставить российские аналоги ИТ-решений всех ушедших западных компаний, а российские предприятия будут готовы переходить на отечественную продукцию. По осторожным оценкам экспертов на это понадобится не менее 5-6 лет, а, возможно и более. Осторожные прогнозы состоят в том, что к 2030 году будет достигнута 90% доли отечественных производителей IT-решений на рынке страны. Однако для этого необходимо решить ряд проблем в сфере.
Обострение внутренней конкуренции на ИТ-рынке
Исследование ФРИИ показало, что главной задачей российских компаний является не столько импортозамещение, сколько создание новых продуктов (рис. 5). Это несет как возможности, так и риски. Например, в СберБанке работает более тысячи продуктовых команд, разрабатывающих как существующие, так и новые продукты. Эти команды – прямые конкуренты классических ИТ-поставщиков, они обладают значительными ресурсами и, зачастую, способны действовать очень быстро.
Рис. 5. Приоритеты российских заказчиков. Исследование ФРИИ, 2024
Следует отметить, что по словам Германа Грефа, «За девять месяцев 2024 года чистая прибыль СберБанк выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей». Это подчеркивает финансовые возможности команд, которые работают в СберБанке. Такие финансовые возможности открывают широкие перспективы для доминирования на рынке в различных нишах, если эти средства будут вложены в новые ИТ-решения. Остальные российские ИТ-вендоры не смогут соперничать финансово на тех нишах, в которые вложится СберБанк. А значит, в условиях конкуренции с таким гигантом выжить можно лишь за счет скорости и гибкости реагирования на потребности клиентов.
Кибербезопасность
Третий важнейший драйвер развития российского ИТ-рынка – это кибербезопасность, которая становится одной из ключевых тем современного бизнеса. Угрозы в этой области стремительно растут, что связано как с увеличением числа потенциальных недругов, так и с использованием новых технологий, таких как искусственный интеллект. Сегодня мошенники уже способны звонить пользователям голосами их знакомых, можно обучить нейросети генерировать ваш голос на основе открытых записей. Это наглядно демонстрирует, насколько сложными и изощренными становятся угрозы.
Отдельное внимание необходимо уделить росту количества подключаемых устройств – от умных розеток до холодильников с интернет-доступом. Все эти устройства требуют защиты, создавая новый, интенсивно растущий рынок кибербезопасности. По некоторым оценкам, российские компании в 2024 году увеличили затраты на кибербезопасность, в среднем на 30-40%.
Снижение интереса к международным рынкам
Еще одним важным фактором роста ИТ-рынка стало значительное падение интереса российских ИТ-вендоров и поставщиков услуг к международным рынкам. Тому есть две причины. Некоторые компании, для которых были очень важны зарубежные рынки, поменяли «прописку» и продолжают развивать бизнес там. Но для большинства российский рынок стал главным приоритетом, поскольку спрос на российские продукты и услуги значительно вырос. Подавляющее большинство игроков ИТ-рынка сейчас сосредоточены на возможностях внутри России. Для них сейчас важно не упустить возможность укрепить свои позиции на внутреннем рынке, что требует концентрации ресурсов и времени.
Инвестиции в машинное обучение и нейросети
Если говорить о перспективных технологических направлениях, то это конечно же машинное обучение и нейросети. Интересно, что статистика сделок на российском рынке не выделяет отдельно инвестиции в искусственный интеллект. На первый взгляд это может показаться странным, ведь потенциал этой технологии общепризнан. Однако здесь можно увидеть другую важную тенденцию:
Технологии машинного обучения и нейросети трансформируют ИТ-рынок сейчас и продолжат радикально менять его в ближайшие 3–5 лет. Очень и очень скоро отсутствие технологий машинного обучения и нейросетей в ИТ-решениях будет означать технологическое отставание и упущенные возможности. Использование искусственного интеллекта быстро становится стандартом, без которого невозможно оставаться в авангарде рынка.
***
Итак, российский ИТ-рынок информационных технологий будет активно развиваться как минимум до 2030 года (конечно, если не произойдут какие-то экстраординарные события и не прилетят «черные лебеди»). Есть целый набор сильных драйверов роста российского ИТ-рынка и пока они в силе – рынок будет активно расти. И для многих ИТ-компаний такой шанс бывает только один раз в жизни и им надо уметь воспользоваться.
Чтобы оставить комментарий пожалуйста Авторизуйтесь